Прошло пятьдесят лет с тех пор, как Вольтури проиграли последнюю битву.Каллены уезжали на Аляску, но решили снова вернуться в Форкс.Несси очень соскучилась по Джейкобу и жаждет его поскорее увидеть.Джейкоб делает предложение Несси.Она шокирована и обещает подумать.Розали и Эммет решили снова сыграть свою свадьбу.Элис цветет и пахнет, ведь скоро будет вечеринка, которую можно организовать и устроить праздник.Джаспер обеспокоен, вернувшись в Форкс у него появились проблемы с самоконтролем, хоть он и уверяет всех, что все в порядке.Эдвард читает мысли Джейкоба и рассказывает все Белле.Он не в восторге от свадьбы его дочери с вервольфом.Белла же относится к этому вполне мирно и уговаривает Эдварда тоже перенести это нормально.Карлайл и Эсми уезжают на остров Эсми отдохнуть от всех.
Вольтури недовольны сложившимися обстоятельствами.Они недовольны, что их оставили в таком положении.Джейн рвет и мечет.Она хочет самостоятельно идти и разобраться с Калленами.Алек ее останавливает.Но Джейн обещает отомстить.Аро ищет людей с дарами, которые могли Вольтури пригодиться.И он собирает армию более способных людей и решает идти штурмом на Калленов.
А Каллены ни о чем не подозревая готовятся к свадьбе...